Preencha as informações para iniciarmos seu projeto
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🔧 Solicitar Assistência Técnica
Para clientes com contrato existente. Nossa equipe entrará em contato para agendar a vistoria.
Selecione o projeto para vincular a AT ao mesmo contrato.
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➕ Novo conferente
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A produtividade é recalculada mensalmente com base nas conferências concluídas.
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Aguardando
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Em montagem
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Concluídos
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Valor em fila
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Registrar nova montagem
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Somente cards na coluna Concluído do Funil de Conferência (Montagem) ou relatórios de vistoria (ASTECA) aparecem aqui.
⚠️ Checklist de peças/avarias da vistoria
Todas as ocorrências do relatório de vistoria devem ser confirmadas antes de liberar a ASTECA para a fila. Marque cada item conforme as peças chegam.
Digite o número do contrato acima para carregar as ocorrências da vistoria.
⚠️ Autorização de admin — envio parcial
Ambientes e valores de contrato
Adicione cada ambiente com seu número de pedido, nota fiscal e valor. O app distribui automaticamente para a equipe mais produtiva.
📦 Itens extras (compras por fora)
Cadastre itens comprados por fora (puxadores, ferragens, etc.). Eles aparecerão como checklist no card da fila — o botão de iniciar a montagem só libera quando todos forem marcados como recebidos.
🏭 Faltas de fábrica (antecipadas)
Se a fábrica já avisou que algum volume vem em falta, registre aqui. Esses volumes já serão contabilizados como falta na conferência.
Total:R$ 0,00
Cadastrar nova equipe
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A produtividade média é recalculada automaticamente a cada 3 meses com base nas montagens concluídas.
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💰 Comissões da Semana — Montadores
A semana vai de sábado até a sexta-feira seguinte. Ambientes concluídos no sábado já contam para a nova semana que começa naquele dia. Vencimento da comissão: sábado da semana seguinte.
Use uma vez para corrigir o histórico. O 1º backfill preenche a empresa nos pedidos antigos (a partir do atendimento). O 2º reaplica os 8% nos pedidos Conceptus que ficaram com 10%.
Funil de Vendas
Histórico
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Registrar novo atendimento
Preencha os dados do cliente. Após criar, o Aux. Admin distribui para o vendedor.
Empresa
Tipo de atendimento
Usado apenas para entender a carga de trabalho e distribuir o atendimento — não entra no valor de venda.
Cadastrar novo vendedor
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📋 Relatório completo de atendimento
Gera um PDF com todo o histórico do cliente — dados pessoais, funil de vendas, projeto, montagem, vistoria, ocorrências e anotações.
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Cadastrar motivo de perda
Dashboard executivo
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Financeiro:
Período:
Atendimento
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Projetos
Todos os projetos
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Montagem
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Financeiro
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RH
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Vendedores do mês
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👤 Auxiliares de projeto
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🔧 Montadores do mês
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📋 Conferência de Projetos
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📋 Atestados aguardando aprovação
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Solicitar abono por atestado
Envie a foto do atestado médico. O administrador irá analisar e aprovar o abono.
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Cadastrar funcionário
Selecione um cargo cadastrado para vincular ao DRE, ou digite livremente.
Jornada de trabalho
Almoço automático descontado quando turno ultrapassar 6h trabalhadas.
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Gerar relatório de ponto
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✏️ Ajuste de cartão de ponto
Clique em um dia para editar os registros. Todas as alterações ficam registradas com justificativa.
Ajuste de ponto
⚠️ Justificativas de ponto
Pontos batidos fora do horário previsto (tolerância de 10 min) precisam de aprovação. Ao recusar, o horário oficial volta para o previsto na escala do funcionário.
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Cadastrar folga / feriado / férias
Use a sincronização para replicar folgas/feriados já cadastrados na agenda e no cartão de ponto dos funcionários (não duplica entradas já existentes).
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📝 Requerimentos administrativos
Solicitações formais (chegar tarde, sair cedo, faltar, etc.). Quando autorizado, gera um nº de autorização único pra usar na justificativa do ponto.
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Adicionar documento ao funcionário
Recrutamento e Seleção
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Carregando agenda...
📅 Agendar reunião
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🤖 Agente
Automações de IA do Planeja.ai.
Aprove, ajuste ou recuse as mensagens que o agente preparou para os clientes.
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Envie o PDF de um processo do SEI-RJ para triagem e minuta de resposta.
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Nova análise de processo
PDF(s) do processo SEI-RJ. Se o processo for grande, divida em partes e anexe todas de uma vez (cada parte até 30 MB / 100 páginas). O agente analisa todas juntas como um só processo.
✨ Marketing IA
Piloto automático + campanhas específicas
💬 Modelos de mensagem — WhatsApp API oficial (Meta)
Estes são os moldes que serão submetidos à aprovação da Meta. Revise o texto, ajuste se quiser e clique em Aprovar. Quando a conta oficial estiver conectada (Etapa C), o botão "Enviar à Meta" será liberado e o status de cada modelo aparecerá aqui automaticamente. Regra de ouro: modelos de Utilidade não podem ter emoji, pergunta comercial ou tom de venda — senão a Meta reclassifica como Marketing e o custo por envio sobe ~9x.
Carregando modelos...
Carregando posts...
Carregando campanhas...
Acervo de fotos e vídeos
Adicione links do Google Drive. A IA usa estes materiais para criar conteúdo mais autêntico.
Carregando acervo...
📅 Planner de postagens
Agenda completa por dia — Feed (Seg/Qua/Sex), Reels (Ter/Qui/Sáb/Dom), Stories (2x/dia)
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Carregando calendário...
📤 Postar manualmente
Suba 1 a 10 mídias. A IA gera legenda, hashtags e título. Você revisa na aba Aprovar posts antes da publicação. Para múltiplas mídias num Feed, marca Carrossel; senão cada uma vira um post separado.
O app escolhe o próximo slot livre seguindo as regras (Feed: Seg/Qua/Sex · Reels: Ter/Qui/Sáb/Dom · Stories: até 2/dia).
📧 Envio de campanha para clientes
Crie uma campanha para enviar por email e/ou WhatsApp para sua base de clientes. A IA pode escrever o texto a partir dos seus tópicos. Você revisa a prévia antes de enviar.
Escreva o que quer comunicar. A IA cuida do texto final.
🖼️🎬
Clique para escolher uma imagem (JPG/PNG) ou vídeo (MP4, até 50 MB)
Canais de envio *
Destinatários
Carregando contagem...
📝 Prévia (você pode editar antes de enviar)
📧 Assunto do email
📝 Mensagem (mesma para email e WhatsApp)
Dica: use *negrito* e _itálico_ para destaque · {{nome}} será substituído pelo nome do cliente.
💬 Variações para WhatsApp
Cada contato vai receber UMA destas versões, sorteada na hora. Quanto mais variações, menos o WhatsApp marca o número como spam. Edite ou remova as que não gostou.
📬 Fila de disparo WhatsApp
O cron dispara automaticamente a cada 30 min, das 9h às 19h.
📊 Histórico de campanhas
Clique em "Histórico" para carregar.
📋 Listas de clientes
Crie listas de clientes antigos ou leads específicos para usar como destinatários de campanhas personalizadas.
Clique em "📋 Listas" para carregar.
Relatório de campanha
Selecionar destinatários
Nova campanha específica
Empresa:
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Nova despesa
📥
Notas aguardando conferência
Importadas por e-mail — confira antes de lançar
📥 Notas aguardando conferência
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Confirmar lançamento
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Lançar receita
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Cadastrar cargo / colaborador
Benefícios mensais
Regime tributário da empresa
Define o percentual de encargos trabalhistas (INSS patronal, Sistema S, etc.) calculado sobre os salários CLT.
Custos sobre produto
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📷 Escanear código
Aponte para o QR Code, código de barras ou linha digitável do boleto
✅ Confirmar pagamento
⚠️ Ponto fora do horário previsto
Seu horário previsto para — é —.
Você está registrando às — (—).
Por favor, informe o motivo abaixo. Seu Aux. Admin/Admin irá autorizar ou não.
• Aprovado → fica o horário batido.
• Recusado → fica o horário previsto da escala.
Se você tem um requerimento autorizado pelo Aux. Admin, informe o número aqui pra vincular automaticamente.
✔ Finalizar ASTECA
Registre a foto ou o vídeo do DEPOIS de cada item resolvido. Sem o registro de todos os itens, a ASTECA não pode ser finalizada.
Integração RD Station — aguardando configuração
Cole seu token de API para sincronizar leads automaticamente.
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Projetos ativos
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Aguardando ação
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Concluídos
📋 Relatório Situacional do Dia
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🏢 Empresas da plataforma
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Nova empresa
🔄 Solicitações de mudança de empresa
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👷 Solicitações de mudança de equipe
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🔧 Atendimentos sem projeto vinculado
Atendimentos que não tiveram projeto criado automaticamente.
🔐 Certificados Digitais A1
Usado para baixar XML de NF-e/NFC-e automaticamente ao escanear o código de barras.
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Configurar Certificado
Como funciona:
O arquivo PFX é armazenado de forma segura no Storage privado da Planeja.ai. Ao escanear uma NF-e, o sistema usa seu certificado para baixar o XML diretamente da SEFAZ Nacional, preenchendo o valor, data e XML da nota automaticamente.
📧 E-mail para importação de NF-e
Caixa de entrada monitorada automaticamente a cada hora para importar XMLs de NF-e.
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Configurar E-mail
Como funciona: O sistema conecta nesta caixa de entrada a cada hora, lê e-mails não lidos que tenham XML de NF-e em anexo e coloca na fila de conferência em Financeiro → Despesas.
Crie uma conta dedicada (ex: notas@seudominio.com.br) e configure seus fornecedores para enviarem as notas para esse endereço.
📧 Fluxo de Nutrição — Templates de E-mail e WhatsApp
Mensagens enviadas automaticamente por e-mail e WhatsApp a cada tentativa de contato sem resposta.
Use {{nome}} para o nome do cliente e {{empresa}} para o nome da empresa. O sistema envia e-mail + WhatsApp às 9h automaticamente via pg_cron — o assunto vira o título em negrito no WhatsApp.
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💬 Modelos de mensagem — WhatsApp
Mensagens prontas que a equipe seleciona pela extensão do WhatsApp para enviar rapidamente. Alterações aqui aparecem na extensão e vice-versa.
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🗑️ Solicitações de exclusão de conta
Pedidos recebidos via página excluir-conta.html
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Todos os projetos
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📂 Importar Base de Clientes
Importe clientes de planilha Excel (.xlsx) — sem envio de mensagens de boas-vindas
🏢 Para qual empresa são estes clientes?
Mapear colunas da planilha
👥 Base de Clientes
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Carregando clientes...
Gerenciar níveis de acesso
Carregando...
Clientes veem apenas seus projetos. Funcionários acessam montagem e projetos. Admin acessa tudo. Para gerenciar clientes, use a seção 👥 Clientes.
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✏️ Nova comunicação interna
Selecione um destinatário.
O destinatário pode solicitar prorrogação justificada antes do vencimento.
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Registrar falta de volume
Registre cada peça faltante identificada na conferência da mercadoria.
Peças faltantes
Registrar ocorrência
Registre problemas identificados durante a montagem. Fotos da etiqueta e do problema são obrigatórias.
Peças com ocorrência
Fotos obrigatórias
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Criar relatório de vistoria final
Modo assistência técnica direta — preencha os dados do cliente manualmente. Não é preciso vincular um contrato existente.
Passo 1 — Buscar contrato
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Passo 2 — Projeto executivo
Passo 3 — Ocorrências registradas
Selecione um pedido para carregar as ocorrências.
Adicionar nova ocorrência ao relatório
Ambiente concluído sem ocorrência (opcional)
Marque ambientes que foram vistoriados e estão OK — eles aparecerão no relatório com a indicação de "concluído sem ocorrência".
Relato do supervisor (opcional)
Observação do cliente (opcional)
👤 Atendimento
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✏️ Editar relatório
Ocorrências
+ Adicionar ocorrência
Ambientes concluídos sem ocorrência
Relato do supervisor
🔍 Histórico de alterações
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Minha conta
Conta conectada
Excluir minha conta
Esta ação remove permanentemente sua conta e seus dados pessoais do Planeja.ai.
A exclusão é concluída em até 30 dias e não pode ser desfeita.
⚠️ Confirmar exclusão da conta
Você tem certeza? Ao confirmar, sua conta será encerrada e seus dados pessoais
serão excluídos permanentemente. Não será possível recuperar o acesso.
✅
Solicitação registrada
Sua conta foi marcada para exclusão. Seus dados serão removidos em até 30 dias.
Você será desconectado agora.
Contracheque
Editar cliente
Estes dados são atualizados em todos os atendimentos e projetos deste cliente ().
⚠️ Este cliente tem login. Mudar o e-mail aqui NÃO altera o e-mail de acesso/login — só os registros de atendimento/projeto. Para mudar o e-mail de login, fale com o suporte técnico.
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